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阿里腾讯双双公布财报,究竟谁会是互联网竞争的最后赢家?

对于阿里回港二次上市的原因,有分析指美国行情不好,是基于战略性考虑

截至2019年9月30日,拼多多平台年活跃买家数达5.363亿,较去年同期净增1.508亿,较上一季度劲增5310万,创上市以来最大单季增长。

5月15日,互联网巨头阿里巴巴与腾讯双双发布财报,其中阿里巴巴的净利润高于预期,大文娱归属的数字媒体与娱乐版块收入56.71亿元也比去年同期增加8%。

作者 | Lexi Wang

北京时间11月20日,新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)发布的2019年第三季度财报显示:截至2019年9月30日,平台年活跃买家数达5.363亿,较去年同期净增1.508亿,较上一季度劲增5310万,创上市以来最大单季增长。虽然业绩仍然高增长,但拼多多盘前股价跌逾15%。

阿里影业的财务数据也首次并表阿里巴巴集团。去年12月,阿里巴巴公布了对阿里影业的增持计划,向阿里影业注资12.5亿港元,持股比例增至约51%,并于今年3月完成交易。阿里巴巴集团首席执行官张勇将此次增持称为”投下信心一票”。

2019年5月28日,据彭博社援引消息人士透露,阿里巴巴集团正考虑在香港二次上市,预计筹资200亿美元,最早在2019年下半年在香港秘密提交上市申请。

三季度,拼多多APP平均月活跃用户数达4.296亿,较去年同期增长1.979亿,较上一季增长6360万。过去的两个季度里,拼多多APP月活用户数净增1.399亿。

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对于这个消息,有分析人士表示不应该感到意外,香港本来就是阿里巴巴最优先的上市地,2014年痛失阿里巴巴的港交所深刻反思,并在2018年4月修改规则,允许同股不同权企业上市。

截至2019年9月30日的12个月期间,平台GMV达8402亿元,较去年同期的3448亿元同比增长144%。三季度,拼多多实现营收75.139亿元,较去年同期的33.724亿元同比增长123%。

香江当然就是阿里Baba(Alibaba卡塔尔(قطر‎最优先的上市地,Alibaba发表了对Ali影业的增加持有股票的数量量安排【千羸国际官方网站】。国内第二大电商京东的全年净利润只有35亿,老二京东都被阿里拉得这么远,其他对手更是被甩得连车尾灯都看不到了!

马云曾表示一定会认真考虑香港这个市场,而且希望参与香港金融市场打造

今年以来,拼多多累计涨幅81%,最新市值473.3亿美元;两外两家电商巨头今年股价表现均比拼多多逊色,其中阿里巴巴今年以来累计涨幅35%,最新市值4837亿美元;京东同期涨幅55%,最新市值473.7亿美元

用户增长方面,2019财年,阿里巴巴活跃用户增长1.04亿,月活用户达到7.21亿,年度活跃用户达到6.54亿人,其中超过70%的新增用户来自于下沉市场。体量最大、增速最快、还一直持续这种巅峰状态,这样的阿里简直让人绝望!放眼全球,这也是阿里巴巴连续7个季度领跑全球互联网公司第一阵营。

此前,阿里巴巴在2014年赴美上市,当时的筹资额为250亿美元,创下了历史纪录,目前市值约为4018亿美元。大摩今日也发表研报称,若阿里巴巴在香港二次上市,未来将吸引更多科技公司赴香港上市,会提升港股交投波动性。

用户规模增长创新高

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据时尚商业快讯,在截至3月份的第一个季度里,阿里巴巴的营收攀升至了935亿元人民币,比预期高出约1.8%左右,在截至今年3月的新财年中,公司营收增长51%至人民币3768亿元,核心商业业务收入为789亿元,增长54%。另外,归属于普通股股东的净利润为258.30亿元,净利润为233.79亿元,同比增长252%。

财报显示,截至2019年9月30日,拼多多年活跃买家数达5.363亿,较去年同期的3.855亿净增1.508亿,较上一季度的4.832亿净增5310万,创上市以来最大单季增幅。三季度,拼多多APP平均月活跃用户数大幅增长至4.296亿,单季净增6360万。过去的两个季度里,拼多多APP月活用户数净增1.399亿。

目前来看,电商业务仍然是阿里巴巴的核心业务。最新季度核心电商营收为788.94亿元,同比增长54%,高于上季度的40%增速。其中,截至2019年3月底,淘宝天猫移动月度活跃用户达到7.21亿,比去年同期和上一季度上涨1.04亿和2200万,同比增幅16.9%、环比增幅3.1%。

用户增长方面,财报显示,截至2019年3月底,淘宝天猫移动月度活跃用户达到7.21亿,同比和环比分别上涨1.04亿和2200万。

基于用户规模和信赖度的大幅攀升,截至2019年9月30日的12个月期间,拼多多平台GMV达8402亿元,较去年同期的3448亿元同比增长144%。期间,平台活跃买家年度平均消费额进一步增长至1566.7元,较去年同期的894.4元增长75%。

值得注意的是,虽然阿里巴巴在云计算领域的逐步深入,其网购平台更加了解用户,并且可以根据用户的偏好来推荐产品,以促进销售。此举对于销售额的推动已经超过了传统搜索引擎的作用,同时,也增强了其在淘宝、天猫等平台向商家销售定向广告的能力,上一财年,公司的客户管理收入(CMR,即广告和向客户收取的费用收入)增长了31%。

值得关注的是,电商仍是阿里巴巴的核心驱动力,目前正下沉市场加速扩张,最新一季度核心电商营收为788.94亿元,同比增长54%,高于上季度的40%增速。截至2019年3月底,淘宝天猫移动月度活跃用户达到7.21亿。

财报显示,三季度,拼多多实现营收75.139亿元,较去年同期的33.724亿元同比增长123%。

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消息传出后,阿里巴巴回应称,对市场传言,不予置评。阿里巴巴股价周二盘前则上涨了1%。

营收增长主要来源于平台在线营销技术服务收入的强劲增长。三季度,拼多多在线营销技术服务收入为67.114亿元,较去年同期的29.741亿元同比增长126%。平台交易服务收入为8.025亿元,较去年同期的3.983亿元同比增长101%。

而腾讯方面,其2019财年一季度营收854.7亿元,同比增长16.24%,同比增速由去年的20%~30%进一步下滑到20%以下,低于分析师此前预计的884.1亿元。期内公司实现净利272亿元,同比增长16.83%,净利表现较去年四季度有所好转,并高于分析师此前预期的199亿元这一数值。

不过,最近一个月,美股大盘回调,中概股普跌,阿里巴巴自月初以来累计下跌了18%。另据同花顺iFinD数据统计,近一个月,217只赴美中概股市值总体缩水2353.57亿美元,阿里巴巴以缩水795亿美元市值居首。

为满足平台用户日益旺盛的需求,拼多多不断加大对于优质商品的补贴力度。三季度,平台用于销售与市场推广费用为69.088亿元,较去年同期的32.296亿元同比增长114%,较上季度的61.037亿元增加8.051亿元。

尽管腾讯活跃用户依旧保持增长,但相对来说增幅表现略显疲软。值得注意的是,一直被市场高度看好的微信月活增长也被传统的社交QQ反超,在第一季度里,QQ的月活跃用户环比增长超过了微信的月活跃用户环比增长。

强劲的营收增长带动平台净现金流大幅提升。三季度,平台经营活动产生的净现金流为26.182亿元,对比去年同期为16.314亿。截至2019年9月30日,公司资产负债表良好,拥有现金、现金等价物和受限制现金344亿元人民币。剔除限制性现金后,公司的现金和现金等价物为人民币157亿元。此外,公司的短期投资为人民币246亿元,可动用现金总额为人民币403亿元。

三季度,拼多多的研发费用进一步增长至11.272亿元,较去年同比增长240%。平台研发费用占收入比达15.0%,远高于互联网行业平均水平。

竞争对手表现怎么样?

北京时间11月1日晚间,阿里巴巴公布了2020财年第二财季(即对应今年三季度)报告。这是马云退休后,阿里巴巴发布的首个季报。

受入股蚂蚁金服带来的一次性股权收益影响,该财季内,阿里巴巴集团营业收入同比大幅增长40%至1190.17亿元(人民币,下同),实现净利润327.5亿元、同比增长40%。

从营收构成具体来看:作为阿里巴巴传统贡献营收的主力军,以淘宝、天猫为代表的中国商业零售版块本财季实现营收同比增长40%,至757.86亿元,占总营收的比例为64%;如果再加上其新零售业务大板块,如盒马、国际零售、菜鸟、本地生活等新兴版块,整体核心商业实现营业收入1012.20亿元,占营收的比例85%。

在活跃用户方面,阿里巴巴持续增长。财报显示,阿里巴巴在中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿,较2019年6月增长3000万;年度活跃用户数增长1900万至6.93亿。

另一电商巨头京东集团11月15日发布2019年第三季度业绩,该财季内,京东集团净收入达到1348亿元人民币,同比增长28.7%,增幅创下近5个季度以来新高。2019年第三季度,按非美国通用会计准则下,京东集团归属于普通股股东的净利润为31亿元人民币,同比增长160.6%。过去12个月的活跃购买用户数为3.344亿,环比二季度同期新增1300万,创下近7个季度以来最大增量。

随着拼多多的崛起,下沉市场已成为电商巨头们的必争之地,竞争更激烈,手段更多元。京东电商+物流携手下沉(京喜+低线物流)、阿里打出下沉的组合牌(淘宝直播+淘宝特价版+聚划算+9.9省钱专区等)、使拼多多崛起的阵地正逐步成为一片混战地带。

国金证券指出,从客群重叠度上看,拼多多依托各种策略上攻一二线市场,京东阿里正严密防守一二线主阵地;拼多多的百亿补贴主要面向一二线大牌,阿里与京东的一二线大牌储备是持续吸引核心客群的利器和杀手锏。在此背景下,电商头部平台势能和壁垒将持续加剧,电商巨头的疆域势必持续扩大,强者恒强逻辑显现。

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